InterOpus B.V.
Financiële planning als basis
InterOpus adviseert over een groot aantal onderwerpen. De basis voor vrijwel elk advies is de financiële planning die we maken voor onze klanten. Waarom? We geven u graag een voorbeeld.
Zeer recent heeft de AFM (Autoriteit Financiële Markten) bevindingen gepubliceerd over de kwaliteit van dienstverlening van vermogensbeheerders in Nederland[1]. De gemiddelde beoordeling is een krappe voldoende. Vooral op het gebied van inventarisatie van het klantbeeld schiet de doorsnee vermogensbeheerder tekort.
Als er alleen wordt gekeken naar de inventarisatie van de risicobereidheid dan wordt die krappe voldoende bij lange na niet gehaald. Slechts 2 (!) van de 20 onderzochte aanbieders scoren daarop een voldoende.
Contact:
InterOpus B.V.
Zevenhuizen 5
5595 XE Leende
T: 040-2155215
E: info@interopus.nl